Um encontro íntimo com Frederico Morais, crítico de arte e criador do Domingos da Criação, uma série de eventos que sacudiu o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro entre janeiro e julho de 1971. Com entrevistas com artistas como Cildo Meireles, Amir Haddad e Regina Casé, o documentário narra a trajetória de Frederico desde sua chegada ao Rio em 1965 até seu papel fundamental na organização dos domingos da criação, ao mesmo tempo em que lança luzes sobre suas visões sobre a relação entre artistas e críticos.