War of the Arrows
Dois crianças, Nam-yi e Ja-in, estão sendo perseguidas pelos guardas do Rei Injo e são salvas por seu pai, Choi Pyeong-ryung, um oficial do Rei Gwanghae e um arqueiro habilidoso. Ele envia seus próprios filhos para encontrar um lugar de refúgio com seu melhor amigo, Kim Mu-seon. Enquanto escapam chorando, Ja-in implora ao irmão para voltar ao pai deles, mas o pai é morto na frente de Nam-yi. Nam-yi, mesmo sendo mordido pelos cães de guarda, os mata e escapa com Ja-in. Nam-yi se torna a única família que Ja-in tem.
13 anos depois, Nam-yi é agora um arqueiro e caçador habilidoso. Ele descobre com o filho de Mu-seon, Seo-goon, que ele e Ja-in planejam se casar, com a aprovação de Mu-seon, que também é padrinho de Ja-in. Durante o casamento, Nam-yi está nas montanhas caçando veados. Ele ouve o estrondo das forças invasoras. Quando Nam-yi volta para a aldeia, encontra seu padrasto massacrado e sua irmã levada. Nam-yi então parte em busca do exército Qing e decide derrotar seu exército com seu arco.