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Um diretor de cinema (Adam Rifkin) decide traçar o curso de um jovem ator (Tony Markes) enquanto ele tenta fazer sucesso em Hollywood. As tentativas de fazê-lo ser notado e colocado em papéis fracassam. Um papel de convidado em "Baywatch" termina quando ele pisa em uma arraia e precisa ser hospitalizado. A frustração do cineasta é multiplicada pelo fato de que o ator original (David Andriole) que ele selecionou e que teve que desistir do projeto por causa de um compromisso de estúdio, encontra o sucesso e constantemente surge em papéis em que o segundo ator está lutando por seu pausa.
| Toque | Título | Artista | 
|---|---|---|
| Welcome to Hollywood | ||
| Carmine's Theme  | 
																					
																							
												Richard Mercado:
																						
											Writer | |
| Keys to My Ferrari  | ||
| Ultra Funk  | ||
| Refuse  | ||
| Busy Body  | ||
| Wool & Cotton  | ||
| The Blaster  | ||
| Berries for Sherry  | ||
| Tomorrow's Sun  | ||
| Round Up  | ||
| Move Away  | ||
| The Searcher  | ||