O músico Paul Bachmann tem uma loja de instrumentos na cidade bávara de Dürnstein. Desde que sua esposa morreu, ele praticamente desistiu de sua carreira de concerto para ser o pai perfeito para seu igualmente amoroso e amado filho de oito anos, Rico. Sua felicidade doméstica é brutalmente ameaçada depois que Luisa Benelli aparece, que esconde que é a mãe biológica de Rico, que o deu para adoção. Ela constrói um vínculo com Rico e se apaixona por Paul, até que a verdade apareça.