A série segue Xavier, um viajante/procurador de aparência estranha (com uma mão de cobra, joelhos para trás, um bico e seis mamilos) que está viajando pela terra para descobrir a verdade sobre sua origem misteriosa e incerta.
Xavier encontra todo tipo de pessoas diferentes em sua jornada, que ele entedia com contos auto-obsessivos sobre sua vida e sua capacidade de "soprar mentes", e encontra caipiras que não gostam de sua aparência.
Ele fala com um tom baixo, rouco, tipo trailer de filme que acentua seu discurso narcisista. Embora Xavier tenha um senso de moralidade e boas intenções, ele tende a causar estragos onde quer que vá, tentando ajudar personagens ao longo do caminho, mas inadvertidamente piorando as situações devido à total incompetência.
No episódio piloto, vemos em um flashback que ele incendiou sua casa quando adolescente enquanto praticava um ritual espiritual. O fogo matou seus pais adotivos, mas ele é totalmente inconsciente de que foi sua culpa e ainda está em busca de quem é o responsável.
Quando perguntado se ele tem algum poder, ele é ouvido dizendo "poderes são para os fracos", mas a verdade é que ele tem poucos, se algum, pois é incapaz de executá-los eficientemente.