Ortaokulun acımasız dünyasında Edwin, tek arkadaşı Flake ile birlikte bir endişe ve yabancılaşma hali içindedir. Aileleri tarafından yanlış anlaşılan ve okulda her gün moralleri bozulan öfkeleri, bir intikam fikri onlara korkunç bir kurtuluş sunana kadar sessizce kaynar. Jim Shepard'ın beğenilen "Project X" adlı romanından uyarlanan bu yılmaz bakış, çocukluk arkadaşlığı ve aidiyet arayışının güçlü bağlarının nasıl bir ölüm kalım meselesi haline gelebileceğini araştırıyor.