Paulino ve Carmela, İspanya İç Savaşı sırasında kırsal bölgeyi gezen karı koca ozanlardır. Onlar Cumhuriyetçiler ve dilsiz yardımcıları Gustavete ile yanlışlıkla isyancıların topraklarına giriyorlar. Tutuklanırlar, idam mangasından korkarlar ve tiyatroyu seven bir İtalyan Faşist komutanından tecil alırlar. Oyuncuların özgürlüğü karşılığında bir cumhuriyet burleskini sahnelemek için Paulino ile pazarlık yaparak birlikleri için bir performans düzenler. Ateşli ve vatansever Carmela razı olacak mı?