BEAR, altmışlı yaşlarının başında, karısının ölümünden sonra tecrit edilmiş bir klasik çellist ve çello öğretmeni olan Blake'in izini sürüyor. Blake'in kızı eve ziyarete geldiğinde, babasını, hala çello öğretiyor olsa da, Sierras'taki kulübesinde her zamankinden daha izole bir halde bulur. Çoğunlukla dünyadan uzaklaşmış olan Blake, mülkünde görülen siyah bir ayıya gözle görülür bir şekilde takıntılı hale geliyor. Ayının varlığı eve yaklaştıkça, saplantı Blake'in bıraktığı bağlantının kalıntılarına müdahale eder. Bir zamanlar yetenekli bir piyanist olan kızı Tanni, sağır olma ve yaşlanma konusundaki kendi karmaşık duygularıyla uğraşıyor, ancak sonunda bir aileyi yeniden inşa etme umutlarını yok etmeden önce babasının takıntısını kontrol etmeye çalışması gerekiyor.