30 yaşında bir yetim olan Bernie, yetimhanesini terk etmeye ve ailesini bulmaya karar verir. Bir araştırmadan sonra, genç bir eroin bağımlısı olan Marion ile tanışır ve ona aşık olur. Ailesinin bir komplonun kurbanı olduğuna inanıyor ve bu yüzden onu terk ettiler.