Boşanmış baba Carmelo, oğluyla birlikte trenle tatile çıkar. Küçük çocuk, diğer yolcuları korkutuyor ama aynı zamanda çekici bir antropologla temas kuruyor. Babasıyla arasındaki yakınlaşma, her zaman son anda çocuk veya başka bir olay tarafından bozulur.