Bilinmeyen bir terörist, giysileri yok edecek, ancak insanları zarar görmeden bırakacak yeni bir bomba türü geliştirdi. Ajan Maxwell Smart (bu sefer 99 veya Hymie olmadan) emekliliğinden çıkarılır ve bu delinin kim olduğunu bulmak ve planlarına bir son vermek için sahaya geri gönderilir.