Film, Bumer'de (2003) gösterilen olaylardan birkaç yıl sonra geçiyor. Filmin ilk bölümünde tüm arkadaşlarını, sevdiği kadını kaybeden ve neredeyse öldürülen Kostyan "Kot", yeni ve huzurlu bir hayata başlamaya çalışır. Ama yapmak mümkün mü? Rusya değişti ve siyah "serseriler" üzerinde "bratki" yapıyor mu, artık işi kontrol etmiyor mu? Geçmişinden kaçabilecek mi? Pyotr Buslov'un filminin ikinci bölümünde Kostyan'ın bulmak üzere olduğu şey budur.