Ünlü 17. yüzyıl İtalyan ressamı Michelangelo Merisi de Caravaggio'nun kurgusal biyografisi. Genç bir adam olarak Kardinal Del Monte'nin desteğini aldı ve Caravaggio, yaşadığı dünyaya daha gerçekçi bir bakış açısı kazandıran yeni bir resim stili geliştirmeye başladı. Ayrıca modellerinden biri olan Ranuccio ve Ranuccio'nun kız arkadaşı Lena ile aşk ilişkisine başlar. İlişkileri cinayete ve aldatmaya yol açar.