Ekim 1944. Yıkık bir sirk sahibi olan Carlotta, kendisini ve Yugoslav partizan çetesini geçindirmek için kaçakçılığa geri döner. Maceralı yolculuğunda, ülkelerini ırksal veya siyasi zulüm için yaşamak zorunda kalan mültecilerle karşılaşır. Bir gün, bir profesör sirke katılır...