Zaman yolculuğu deneylerinin bir parçası olarak, Dr. Reeves ve Takada, düşmüş bir pilotun gövdesiyle bir cyborg "Mandroid" inşa eder. İlk deneylerin başarısından sonra Reeves, Mandroid'in hurdaya çıkarılmasına karar verir. Parçalanmak istemeyen Mandroid, itaatsizliği nedeniyle öldürülen Dr. Takeda'nın yardımıyla kaçar. Bir arkadaşının ölümüyle perişan olan Mandroid, intikam almasına ve Dr. Reeves'in zaman makinesini kullanmayı düşündüğü şeytani planı durdurmasına yardım edebilecek birini aramak için kuzeye Amerika'ya gider.