Bir Kral, bir ejderhayla bakireleri kurban ettiği bir anlaşma yaptı ve ejderha krallığını yalnız bıraktı. Yaşlı bir büyücü ve onun hevesli genç çırağı, ejderhayı öldürmeye gönüllü olur ve sıradaki bakireyi, Kral'ın kendi kızı olan kızı kurtarmaya çalışır.