Bobo, popüler ve yetenekli bir illüzyonisttir, ancak geçmişine musallat olmuştur. Sahne şovu sırasında rahatsız edici halüsinasyonlar dikkatinin dağılmasına neden olduğunda, bir psikiyatristten yardım ister. Hipnoz yoluyla, çocukluğunun bastırılmış anılarını hatırlayabiliyor. Bobo, gençliğinde kendisine ve küçük kız kardeşine bakan dadının, büyücülük ve şeytana tapan bir iblis olan Daayan olduğundan şüpheleniyordu. Artık bir yetişkin olarak Bobo, reenkarne cadının onun için geri döndüğü konusunda paranoyaktır...