Tutuklamalar sırasında adalet dağıtmasıyla tanınan bir polis olan Ma Jun, anakaranın Hong Kong'u ele geçirmesinden aylar önce bir kaçakçılık çetesi işleten üç acımasız Vietnamlı kardeşi yakalamaya çalışmak için gizli görevdeki Hua Sheng ile birlikte çalışır. En büyüğü, Xian Wei Cha (Zah), Sheng'i ifşa eden ve neredeyse onu öldürecek bir operasyonda tutuklandı. Sheng'in mesleğinden habersiz olan kız arkadaşı Qiu Di, onun istifasını görmek istiyor. Jun, çeteyi yorulmadan takip eder, bazen polis protokollerini görmezden gelir. Zah'ın duruşması yaklaşıyor, tanıklar tehlikede ve hesaplaşma kaçınılmaz.