Şiddet, cinsellik ve hayal gücü hakkında derinden rahatsız edici, tartışmalı bir dramada bir eşcinsel seri katilin istismarlarının birinci şahıs anlatımı. Gerçek olan ile sadece umabileceğimiz arasındaki bu yolda liderliğini izlediğimiz ana karakter Dennis gerçeküstüdür. Arkadaşları onun gerçekten psikopat olup olmadığını belirlemeye çalışır. Ritüel benzeri cinayetler dizisi şeklinde anlatılan hikaye, bir zamanlar sevgilisi ve en yakın arkadaşı Julian'a ve arzusunun nesnesi olan Julian'ın küçük kardeşi Kevin'e yazdığı mektuplarla hayat buluyor. Film, sado-mazoşizmin erotik bir dünyasında geçiyor ve kurbanı öldürmenin ve mideye indirmenin nihai heyecan haline geldiği genç bir adamın cinsel iştahını canlandırıyor.