Yirmi yaşındaki Ki-chan babasıyla yalnız yaşıyor. Bir gün Yoon-seo (Kim Jeong-ah), üvey annesi onlarla birlikte yaşamaya gelir. Ki-chan ile arkadaş olmaya çalışır ama Ki-chan ona bir kadın olarak yaklaşır ve bunu ona göstermeye başlar. Yoon-seo onu şiddetle reddediyor ama onun da onu istediğini biliyor. İlişkileri tehlikeli bir şeye dönüşür. Sonra bir gün, Ki-chan'a uzun süredir aşık olan Min-jeong, ikisi arasında neler olduğunu öğrenir. Genç üvey anne kocasını aldatır ve oğluna aşık olur ve oğlu da babasının kadınına aşık olur. Min-jeong'un bir şey söylememesini sağlamak için onunla bir anlaşma yaparlar.