Bir içki dükkanındaki bir grup yerli, aylardır evden çıkmayan ve korkmuş oğluna göre yavaş yavaş "şekil değiştiren" bir müşteri olan Richie'yi (Larry Fessenden) kontrol etmek için bir kış fırtınasına göğüs gerer. Evin içinde, karanlıkta onları bekleyen, en vahşi kabuslarının ötesindedir.