A.T.F. Ajan Nick Adams (David Bradley), bir ajan arkadaşının ölümünün gizemini çözmek için bir hapishanede gizli göreve gider. Warden Pike (Charles Napier) ve onun evcil adamları her türlü yolsuzluğa bulaşır; uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı bunlardan birkaçıdır.