GİRİŞ "Emekli" Dedektif Michael Manzeno, Caroline Lockmeyer'in sahil kasabası Ocean Crest'teki gizemli ölümünü araştırmak için işe alındı. Caroline'ın ölümüyle ilgili gerçeği ortaya çıkarmak için Zeno'nun, bu çürüyen sahil kasabasının yüzeyinin altında gizlenen tehlikeler ağında ona rehberlik eden, geçmişinin bir sapması olan armağanı "The Messenger"ı kullanması gerekir. Dava hızla daha karmaşık hale geliyor ve fiziksel dünyanın ötesinde güç arayan tehlikeli bir tarikat olan Kardinal Kafataslarından kaynaklanan bir dizi uyuşturucu, şiddet ve yolsuzluk ortaya çıkıyor. Bu arada Zeno'ya, kısmen Caroline ile olan romantik geçmişi tarafından motive edilen Mundorff adında hevesli bir yerel polis yardım ediyor. Manzeno'nun Ocean Crest'teki karşılaşmaları onu, eski bir Amerikan kasabası olan insanın karanlık tarafını ve kendi perili geçmişini keşfetmeye zorlar.