1609, Bask Ülkesi (kuzeyden İspanya'ya). Pagan efsaneleri ve eski geleneklerle dolu bir ülkede, İspanyol Engizisyonuna ait Yargıç Rostegui, kral III. cadı olmak. Kötü şöhretli Sabbat'ın (cadıların sadece Şeytan'ı çağırmak için değil, aynı zamanda sadakat sözü vermek ve onunla çiftleşmek için bir ritüel yaptıkları teorik bir şölen) sırlarını ifşa etmeye takıntılı ve mutlak inancında var olmadığına inanmayı reddetti. Bu gerçek, Rostegui, 20 yaşındaki beş kızın tutuklandığı (denizde seyreden denizciler olduktan sonra) erkeksiz bir sahil köyüne gelir: Ana, Olaia, María, Maider ve hala genç Katalin. Tutuklanma sebebini bilmeyen kızlar cadı olduklarını ve bunun nasıl bir Sabbat ritüeli olduğunu itiraf etmeleri için işkence içeren zorlu bir sorguya tabi tutulurlar. Dehşete kapılarak Maider'in kafasını kelleştirdiğini ve vücudunda Şeytan'ın mührünü ararken şiddetli bir şekilde işkence gördüğünü öğrendikten sonra (bir cadının vücudunda bıraktığı ve vücudunun bu bölümünü herhangi bir acıya karşı duyarsız bıraktığı varsayılan gizli ve görünmez bir işaret) ), korkunç bir Ana, babalarının dolunay gelgiti sırasında bir hafta içinde geri döneceğini umarak, Rostegui için tüm Sabbat'ı icat etmeye ikna eder ve bunu mümkün olduğunca uzun süre açıklar. Rostegui'nin ona olan özel ilgisini keşfeden ve eski Bask geleneklerini popüler şarkılarla karıştıran Ana ve diğerleri, hayatlarını kurtarmak için tüm hayal güçlerini kullanacaklar. Ancak Rostegui, Ana ve diğerlerinin gerçekten de aniden iddia ettikleri cadılar olup olmadığından ve Sabbat'ı kutlama niyetlerinden şüphelenmeye başlar.