Peppino, kısa ve biraz ürkütücü olduğu için sürekli alay edilen, yaşlanan bir tahnitçidir. Peppino'nun çalışmalarından etkilenen yakışıklı bir genç olan Valerio ile tanışır. Buna karşılık Peppino, Valerio tarafından büyülenir ve ona asistanı olarak çalışması için büyük bir maaş teklif eder. Ancak Valerio, Deborah ile tanıştığında, yeni başlayan aşkları delicesine kıskanç bir üçüncü tekerlek tarafından tehdit edilir.