İsrail kabilelerinin Filistinlerin üstün gücünü yenmesi gerekiyor: "Şimdi bize önderlik edecek bir kral atayın, diğer tüm ulusların sahip olduğu gibi." (I.Samuel, 8:5). Ve böylece peygamber Samuel, İbranilere, Tanrı'nın yardımıyla İsrail'in birleşik kabilelerini düşmanlarına karşı yöneten cesur ve güçlü bir savaş ağası olan basit bir çiftçi olan ilk kralları Saul'u verir. Ancak Saul'un görevi hakkında sürekli şüpheleri vardır. Tanrısal bilgeliğe yeterince güvenmediğinden, kendi isteğiyle hareket eder ve bu nedenle Rab'be karşı günah işler. Etkili peygamber Samuel, Tanrı'nın isteğine göre yeni bir kral seçmek için Saul'dan uzaklaşır: Davut. O, hâlâ genç bir çocuktur, tarlalarda koyun güder ve Samuel onu İsraillilerin bir sonraki kralı olarak gizlice atar. Zeki olduğu kadar cesur olan Davut, Filistliler'in en güçlü savaşçısı olan Golyat ile karşılaşmasından zaferle çıkınca bir kahraman olur. Şöhreti, David'in kral olma hakkına itiraz edeceğini hisseden ve onu öldürmeye çalışan Kral Saul'un kıskançlığını uyandırır. Davut Saul'dan kaçar ve kaderinde kral olacağına inanan birçok destekçi ve sadık arkadaş bulur. Sürgünde Davut, Saul'un yerini şiddetle almak istemediği için zamanının gelmesini bekler. O genç ve gücünün zirvesindeyken, Kral Saul kırılmış bir adam. Saul bir savaşı kaybettikten sonra kılıcının üzerine düştüğünde, David'in saati yakındır. Yeni Kral Davut Kudüs'ü fetheder. Görkemli şehir, şimdi savaş işini gelecekte başkalarına bırakmayı ve Barış Kralı olmayı planlayan şanlı kahramanın kraliyet ikametgahı olacaktır. Bununla birlikte, bu mizaçlı adam, arkasında bunca yıl savaşan ve hala gençliğinde, sakin ve düzenli bir yaşam için mukadder değildir. Çok geçmeden, evli bir kadın olan Bathsheba ile yasadışı bir aşk ilişkisine girer - bu, kralın çocuğunu beklediği ortaya çıktığında onu mahvetme tehdidinde bulunan bir ilişkidir. Kral, zina yapan babalığını gizlemek için Bathsheba'nın en iyi ve en sadık askerlerinden biri olan kocası Uriah'ı ölüme gönderir ve onunla evlenir. Peygamber ve kraliyet danışmanı Natan, Davut'a eyleminin ilahi cezayla sonuçlanacağını duyurur: Rab böyle bir öfkeye göz yummayacaktır. Şiddet ve kötülük Davud'un kendi ailesinde devam edecek ve Davud'un karılarından ve cariyelerinden doğan sayısız oğlunun başlarına felaket getirecek. Sonra Davut'la Bathsheba'nın çocuğu ölür. Ona başka bir oğul, Süleyman'ı verir, ancak çok geçmeden David kaderin bir başka keskin darbesini alır: yetişkin oğlu Abşalom, kardeşine tecavüz ettiği için erkek kardeşlerinden birini öldürür. David buna cevaben çok yumuşak davranıyor: Ensest baştan çıkaran kişiyi adalete teslim etmekte başarısız olmakla kalmıyor, aynı zamanda kardeş katlini de cezasız bırakıyor. Kral, ailesi üzerindeki kontrolünü yavaş yavaş kaybettiğinin ve halk üzerindeki etkisinin giderek zayıfladığının farkında değildir. Çünkü Davut, dünyanın en güzel ve en büyük tapınağını Yeruşalim'de inşa etme planına kafayı takmış durumda. Bu proje için halktan muazzam meblağlar talep ediyor, oysa Allah ona binanın tamamlanmasını haleflerine bırakmasını emretmiş olsa da. David'in hırslı oğlu Absalom böylece babasına karşı bir komplo için destek bulmayı çok kolay buluyor. Abşalom'un ölümüyle sonuçlanan şiddetli bir savaşın ardından Davud, Kudüs'e geri döner.