Çok fakir ve özürlü bir adam, annesiyle birlikte Meksika'nın küçük bir kasabasında yaşıyor. Kasaba boyunca bir şeyler duyurmak için çalışıyor ("Birisi görürse rahip ineğini kaybetti ..."). Horoz dövüşleriyle çok ilgileniyor. Bir gün bir adam ona yiyecek bir şeyler vermeyi düşünerek ona daha gevşek bir horoz verir, ama bunun yerine hayvanla ilgilenir ve kazanan bir horoz olur. Biraz para kazanmaya başlar. Çok iyi görünümlü bir şarkıcı olan La Caponera, ondan kaçındı ama şimdi biraz içki almak için cilvesini kullanıyor. Onun tılsımı olduğunu düşünür, bu yüzden zengin olduğunda onunla evlenir, onu şov dünyasından uzaklaştırır, bu yüzden çok mutsuz hissetmeye başlar.