Fong Sai Yuk'un bir Mançu lorduna karşı sınırsız küstahlığı onu bir Shaolin tapınağına sığınmaya zorlar. Dövüş sanatlarında bolca eğitilmiş olmasına rağmen, 36. Shaolin Odası'nın yaratıcısı olan ve daha genç, daha çevik öğrencilerini hem beden hem de zihin konularında sürekli olarak alt eden Usta San Te ile boy ölçüşemez. Sık sık aldığı yenilgilerden bitkin düşen Fong, hapishanesinden kaçmaya çalışır ve onu herhangi bir Mançu'dan dokunulmazlık sağlayan sarı bir cüppe ile ödüllendiren bir vali ile yolları kesişir. Ama valinin gerçek niyeti nedir? Fong aptal egosunu besleyip Shaolin Tapınağı'na ihanet edecek mi?