Mike Maquinna, babası Mowachaht/Muchalaht First Nations şefi Ambrose Maquinna'nın cenazesine katılmak için Vancouver Adası'ndaki memleketi Gold River'a döner. Alkolizmi de içeren sıkıntılı bir geçmişe sahip olan Mike'ın, Amir olarak hak ettiği yeri geri almak için kalmaya niyeti yoktur, ancak Bella Coola'daki bir oduncu olarak şimdiki hayatına geri dönmeye niyetlidir. Bu arada, Batı medyasının Luna lakaplı yalnız bir Orca balinası bölgede görüldü, balina alışılmadık bir şekilde tekneler ve insanlarla sosyalleşiyor. Şu anda Puget Sound bölgesinin güneyinde yaşayan ve kayıp bir pod minör olduğundan şüphelenilen Luna, hem bir gösteri hem de insanları ilgilendiren bir hikaye olarak kamuoyunda bir sansasyon haline gelir. Ted Jeffries liderliğindeki Balıkçılık ve Okyanuslar Dairesi (DFO) yönetimi, Luna'yı bölmesiyle yeniden birleştirmeyi planlıyor, bu da genç Orca'yı yakalamak anlamına geliyor. Bu DFO hamlesi, Ambrose'un ruhunun Luna'da yaşadığını gören Mike ve ekibin hoşuna gitmez. Luna'nın neyi seçeceğine karar vermesinin daha iyi olacağını düşünüyorlar...