Yahudi bir polis müfettişi olan Simon, bir Müslüman olan Karim'i uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir kargo gemisinin baskınında tutuklar, ancak Karim'in görevinin farkında olmadığı askeri istihbarattan gizli bir ajan olduğunu fark eder. İki adam, orta doğudaki teröristlerle birlikte yüzleşmelerine yol açacak narkotik soruşturmasını sürdürüyor.