Zürih, 1956: Soğuk Savaş sırasında, tehlikeli bir fotoğraf, İsviçreli bir yıldız muhabirin Sovyet casusu olduğunu ortaya koyuyor. Baskıya dayanamayarak sorgu odasında intihar eder. Karşı casusluk departmanından özel ajan Rappold şüpheyle karşı karşıya: Fotoğraflar gerçekten gerçek miydi? Ve neden etkili PR danışmanı Dr. Harry Wind bile fotoğrafları çektirdi? Dr. Wind'in manipülatif bir hikaye anlatıcısı olduğu acımasız bir kedi ve fare oyununda Rappold, kendisinin bir komplonun parçası olduğunu fark eder.