Seattle Merkez Bölgesi, Kuzeybatı Pasifik'teki en büyük Afrikalı Amerikalı yerleşim bölgesiydi. Bir zamanlar başarılı olan topluluk, şimdi varlığının, mahallesinin sosyal dokusunu parçalayan değişimin tehdidi altında olduğunu görüyor. Merkez Bölge'de çok az Afrikalı Amerikalı kalmışken, toplulukları ve zengin tarihi kaybolmadan önce değişimin gidişatını atlatabilecekler mi? Eşiğinde, değişim karşısında bir topluluk duygusuna tutunma ve bir umutsuzluk anında umut bulma mücadelesinin evrensel bir öyküsünü anlatıyor.