Serbest dolaşan bir rasta adam olan Kassa, ikisi de bir müzik yarışmasına girerken karşılaşınca düz bağcıklı bir İncil şarkıcısı Serena'ya aşık olur. Rahip Serena'nın babası onu görmesini yasaklar ve onun kilise üyelerinden biriyle evlenmesini ister. Bu arada yarışmayı organize eden plak patronu, Kassa'nın grubunu onların değil kendi şartlarına göre plak şirketiyle anlaşmaya ikna etmeye çalışır. Ağır taktikler kullanarak grubu karşılık vermeye zorlar.