Arcadia'daki bir köy, "ünlü" bir ikon ressamı ve yardımcısı Theofanis ve Theodosios'u (Argyris Bakirtzis ve Dimitris Vlachos) tarihi bir kilisenin yıpranmış duvar resimlerini restore etmeye davet ediyor. Theofanis amatör bir astronomdur ve Theodosis çeşitli dolandırıcılıkların içindedir. Saf bir genç kız (Dora Masklavanou) onlara çırak olarak verilir. Köylüler onlara aziz diyerek kiliseye akın ederler, ama gerçekte onlar, yanlış felsefe yapan, teleskoplarıyla kadınların kıvrımlarını gözlemleyen ve sahte bir müzayede düzenleyen iki küçük dolandırıcıdır. Kışın gelmesiyle birlikte mucizeler sona erer ve "ayakkabıcılar, ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini anlarlar."