Dünya Savaşı'nda, havacı Toby Jugg, hava saldırısı sırasında omurgasından vurulur ve belden aşağısı felç olur. Kayınvalidesi Julia Jugg, onun tek akrabasıdır ve onu kırsaldaki bir kliniğe dinlenmeye gönderir. Toby Julia'ya aşıktır ve ona birkaç mektup yazar ama Julia cevap vermez. Toby'ye gölgeler ve böcekler musallat olur ve tedavisinden sorumlu olan Dr. Hal Burns, Toby'nin duygularını ona açmadığından şikayet eder. Bir gün bir stajyer kasabaya gider ve Julia'dan Toby'ye bir mektup getirir ve Dr. Burns'ün yazışmalarını gizlediğini fark eder. Julia bilgilendirildiğinde, akıl hastası gibi görünen Toby ile kalmak için kliniğe gelir. Bir gece, Dr. Burns Toby'ye bir ustura verir ve ona doğru olanı yapmasını söyleyerek onu intihar etmeye ikna etmeye çalışır. Ancak gece geç saatlerde Toby, Julia ve Hal'in sırrını keşfeder.