David Katz dünyaca ünlü bir sihirbazdır ve grubuyla birlikte engelli çocuklara yönelik bir yardım galası için Denver'a gelir. Ayrıca üçü de hayır kurumunun destekçileri olduğu için Perry ve Della var. Kibirli tavırlı bir asistan olan Kate Ford, David'e bundan böyle bir asistanın cam bir tabutta kaldırıldığı ve ancak tabut havada açıldığında ortadan kaybolacağı bir illüzyon yapacağını söyler. asistan tabut kaldırılmadan dışarı çıkar.) David'le tek gecelik bir ilişkiden sonra Kate hamiledir ve David'e bununla şantaj yapar. David ve karısı Judy'nin çocukları olamaz, bu onlara çifte darbe olur. Ancak Kate, tavrıyla grubun geri kalanında ona karşı büyük bir nefret yaratır. Galada, cam tabut kaldırılır, ancak açıldığında Kate'in cesedi yere düşer - boğulur. Perry ve Della, katili bulmaya çalışırken, Ken ve PI Terry Weidner, Kate hakkında daha fazla bilgi edinmek için yola çıkarlar, ancak Kate'in memleketindeki kimsenin bir nedenden dolayı onun hakkında konuşmak istemediğini keşfederler...