Bir adam, çölün ortasında, başında siyah bir kukuletayla ve elleri arkadan bağlı olarak uyanır. Ölümün eşiğinde, çölde tek başına yaşayan bir kadın tarafından keşfedilir ve sağlığına geri döndürülür. Bilincini geri kazandıktan sonra, adam amnezisi olduğunu fark eder ve kim olduğu hakkında hiçbir fikri yoktur. Tek ipucu, cebinde "Manny Elder" yazan bir kağıt parçası, onu geçmişini keşfetmesi için Los Angeles'a bir yolculuğa gönderir. Ancak olaylar ve insanlar göründükleri gibi değildir ve ipuçları, adamın hayal edebileceğinden daha büyük ve sıra dışı bir şeye yol açar.