Ya bir melek ve bir iblis ürerse? Bu yavru ne olurdu? Kutsal mı yoksa şeytani mi yoksa her ikisi mi? Vaiz bu hikaye mi? Yavrunun bedeni yoktur, sadece bir ruhu vardır. O ruhun bir bedene ihtiyacı var ve Jessie'yi seçti. İnancını yitirmiş ve içki sorunu olan Teksaslı bir vaiz. Genesis adlı çocuk, ona Tanrı'nın sözünü veren Jesse ile bağ kurar. O ne derse yapılır.