Samimi Kaptan Lisa Deranne'nin komutasındaki uzay güneş yat Tiger Moth, uzayda bir yolculuğa bazı zengin uyumsuzları alarak bir gemi yolculuğuna çıkıyor. Ne yazık ki yolculuklarında, zamanın başlangıcından beri başka bir ırkla, Sontaranlarla savaş halinde olan bir ırk olan, şekil değiştiren bir Rutan olan kaçak bir yolcuyu seçtiler. Rutan'ın savaş ve Sontaranlarla ilgili önemli haberleri var ve haberi duyunca Kaplan Güvesi'ne saldırın ve onu ele geçirin. Rutan kendini mürettebat arasında gizler ve Sontaranlar ile insan mürettebatı birer birer Rutan tarafından öldürülür. Sontaranlar Kaplan Güvesi'ndeki tüm yaşamı yok etmeyi planlıyor. Lisa, Sontaranlar gemisini ve hayatını mahvetmeden önce Rutan'ın kim olduğunu öğrenebilecek mi?...