Rus devriminin ardından, aç bir köpek Moskova sokaklarından kültürlü bir profesör tarafından kurtarılır. Profesör, kısa sürede bir erkeğe dönüşmeye başlayan köpek üzerinde deneyler yapar. Alt kattaki Bolşevikler memnun: sonuçta köpeklere uygun hayatlar yaşayanlar daha iyisini hak ediyor. Peki profesör bu tuhaf hayvanla nasıl başa çıkacak? Onu tasmalı tutmak hala mümkün mü? Yoksa ısıracak mı?