Fotoğrafçı Mark Jefferson (Tom Eplin), arkadaşı Roger'a (John Mayall) gece kulübünü bir avuç organize suç şahsiyetine karşı savunmasında yardım etmeyi kabul ettiğinde, sahne bir dizi yüzleşme için hazırdır. Mark, eski kız arkadaşı Carol (Cheri Cameron Newell) kulüpte şarkı söylerken dahil olmak için ek bir teşvike sahiptir. Ancak gangsterler, Roger'ın işini devralmak için kargaşa ve cinayeti kullanmaya isteklidir. Görünüşe göre küçük gangsterler, Roger'ın şüphelendiği gibi kulübü bir fuhuş çetesi için paravan olarak kullanmak yerine, onları isteyen herkese, özellikle L.A.'nin gençlerine yasadışı silahlar satmaya çalışıyorlar. Yakında Mark ve güvenilir motosikleti işlerini onlar için durdurur.