Nachdem Louie die Widersprüche des modernen schwulen Lebens und der Geschichte durch Sam erforscht hat, versucht ein Mann verzweifelt zu verstehen, wie er und seine Gemeinschaft zu dem gekommen sind, wo sie heute sind. Als AIDS-Aktivist und Mitglied von ACT UP in den 1980er und 90er Jahren wurde Sam Zeuge des Todes von zu vielen Freunden und Liebhabern. Kampfverwundet und mit den Schuldgefühlen der Überlebenden kämpfend, nimmt Sam jetzt die Selbstgefälligkeit seiner ehemaligen Kameraden übel und verspottet die Gleichgültigkeit der jüngeren Generation gegenüber der Politik des Sex und des Todes. Eine unerwartete Intimität mit einem viel jüngeren Mann stellt Sams Verständnis des zeitgenössischen schwulen Lebens in Frage. Durch diese unkonventionelle Romanze ist er gezwungen, mit dem Trauma umzugehen, das seine Vergangenheit, ihre Gegenwart und eine unbekannte Zukunft so prägt.