Besessen davon, anderen Schmerzen zuzufügen, während er alles auf Band aufzeichnet, freundet sich der brutale Serienmörder Peter Mountain nach den Ereignissen von August Underground (2001) mit der sadomasochistischen Crusty und ihrem geistig behinderten Bruder Maggot an. Dieses Mal ist das teuflische Trio fest entschlossen, seinen Horizont zu erweitern und mit Selbstverstümmelung, verwesenden Leichen, Ausweidung und natürlich Vergewaltigung zu experimentieren. Dann betritt ein weiterer Psychopath das Bild, der begierig darauf ist, mit ihnen abzuhängen, und die Verdorbenheit erreicht neue Höhen.