Obsédé par le fait d'infliger de la douleur aux autres tout en enregistrant tout sur bande, le tueur en série brutal, Peter Mountain, se lie d'amitié avec le sadomasochiste Crusty et son frère handicapé mental, Maggot, après les événements d'August Underground (2001). Cette fois, le trio diabolique est déterminé à élargir ses horizons, expérimentant l'automutilation, les cadavres en décomposition, l'éviscération et bien sûr le viol. Puis, un autre psychopathe entre en scène, désireux de passer du temps avec eux, et la dépravation atteint de nouveaux sommets.