Dieser Film befasst sich mit den Muskelmännermagazinen der 1950er Jahre und der repräsentativen Industrie, die angeblich als Gesundheits- und Fitnessmagazine beliebt waren, in Wirklichkeit jedoch hauptsächlich von der noch immer im Untergrund lebenden homosexuellen Gemeinschaft gekauft wurden. Der wichtigste Lieferant dieser Literatur war Bob Mizer, der über 40 Jahre lang eine Zeitschrift führte und sexuell unausgesprochene Männerfilme entwickelte. Mit Hilfe seiner Mutter unterhielten die beiden einen Stall mit nicht ganz so unschuldigen Hengsten. Am Ende wechselt der Film in ein Gerichtsdrama, als Mizer Anfang der 60er Jahre angeklagt wird, einen Prostituiertenring zu führen. Clips von Mizers aktuellen Filmen mit Personen wie Jack LaLanne und Joe Dallesandro sind enthalten.