Der deutsche Komponist Valentin Reiner erhält einen Brief von seiner Ex-Frau Anna, die heute mit ihrem 18-jährigen Sohn Stefan in Los Angeles lebt. In ihrem Brief bittet Anna Valentin, ihr mit ihrem Sohn zu helfen. Stefan ist mit Leila verlobt, einem jungen muslimischen Mädchen aus Palästina, das im dritten Monat mit seinem Baby schwanger ist. Sie leben mit Anna und Richter Boccia zusammen, der schwarze Muslime hasst. Stefan und Leila hassen Juden. Zusammen mit seinem Freund Riff Mason terrorisiert Stefan die jüdische Gemeinde mit Hausinvasionen, bei denen sie Hakenkreuze auf Häuser malen und gefälschte Milzbrandbriefe hinterlassen. Reiner ist entschlossen, die faschistische Gruppe aufzudecken und das Vertrauen seines Sohnes zurückzugewinnen.