Le compositeur allemand Valentin Reiner reçoit une lettre de son ex-femme Anna, qui vit maintenant à Los Angeles avec leur fils de 18 ans, Stefan. Dans sa lettre, Anna demande à Valentin de venir l'aider avec son fils. Stefan est fiancé à Leila, une jeune fille musulmane de Palestine, qui est enceinte de trois mois de son bébé. Ils vivent avec Anna et le juge Boccia, qui déteste les musulmans noirs. Stefan et Leila détestent les Juifs. Avec son ami Riff Mason, Stefan terrorise la communauté juive avec des invasions de domicile, où ils peignent des croix gammées sur les maisons et laissent de fausses lettres à l'anthrax. Reiner est déterminé à dénoncer le groupe fasciste et à regagner la confiance de son fils.