Ein junger Flüchtling und seine Mutter fliehen vor Krieg und ethnischen Säuberungen in der abtrünnigen georgischen Region Abchasien und lassen seinen Vater zurück. Nach seiner Ankunft in der georgischen Hauptstadt Tiflis gerät der Junge in Schwierigkeiten mit seiner Mutter und beginnt eine einsame Reise zurück nach Abchasien, um seinen Vater zu finden.