Genç bir mülteci ve annesi, Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgesi Abhazya'da babasını geride bırakarak savaştan ve etnik temizlikten kaçar. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e vardıktan sonra, genç çocuk annesiyle zorluklarla karşılaşır ve babasını bulmak için Abhazya'ya yalnız bir yolculuğa başlar.