Der Film nach einem Originaldrehbuch von Jos Stelling und Bert Rijkelijkhuizen erzählt die Geschichte des russischen Arztes Nicolai, der in ein altes Hotel zurückkehrt, wo er vor einem halben Jahrhundert zum ersten Mal seine große Liebe traf, und seine romantische Tragödie nacherlebt. Ein Großteil des Films spielt im späten 19. Jahrhundert und spielt in einem verlassenen Hotel/Sanatorium in Tannenfeld, Thüringen (ehemals DDR), wo auch die meisten Aufnahmen stattfanden. Das Hotel hat noch Spuren einer beeindruckenden Vergangenheit. Irgendwann wird klar, warum er wirklich zurückgekehrt ist.